Когда-то давно на Земле шла борьба между людьми и разной нечистью. Дольше всего продержались монстры, называемые люди-змеи. Они обладали волшебной силой и могли внешне перевоплощаться в людей. Но люди, избрав своим символом изображение дракона и придумав пароль, который не смогу бы произнести ни один змей (Ка нама каа лайерама) одержали вверх.
Люди-змеи затаились. От открытого противостояния они перешли к тайной борьбе. Сменилось много поколений и люди забыли о своих врагах. В это время культ Змея и его жрецы набирали силу и, все-таки, захватили власть, пусть и невидимую для людей.
Королей Валузии, самого могущественного государства того времени, тайно убивали. Затем жрец Змея перевоплощался в убитого короля и правил вместо него. Население Валузии ничего не замечало. Так продолжалось много раз, пока к власти не пришел варвар Кулл-атлант.
С помощью Ка-ну, посла Западных островов, он с ужасом обнаружил, что его окружают не люди, а жрецы Змея принявшие их облик. Кулл даже увидел, как жрец перевоплотился в него самого и проводил заседание Совета, уверенный, что настоящий король уже мертв. Ка-ну, давно собирающий информацию о культе Змея и противодействующий ему, дал в помощь Кулла пикта Брула-копейщика. Они смогли раскрыть заговор и перебить жрецов, принявших образ сановников и короля.
После этого Кулл решил посвятить свою жизнь искоренению этих монстров.