Один из гессенских солдат во время войны английский колоний в США за независимость отличался страшной жестокостью. Он был неистов в бою и любил отрубать головы своим противникам. Для пущего устрашения он заточил свои зубы. Он был убит в Сонной лощине (ему отрубили голову). Роль гессенца сыграл Кристофер Уокен.
Через двадцать лет в Сонной лощине (небольшое голландское поселение) стали происходить ужасные события. Было убито несколько местных жителей, а их головы пропали. По поселку поползли слухи о всаднике без головы, который убил их, а головы забрал себе.
Оказалось, чтоб гессенец стал демоном, который днем прятался в лесу под Деревом мертвых (из дерева текла кровь), а ночью выходил на охоту. Кто-то выкрал из его могилы голову и теперь мертвый гессенец потерял покой. Причем, зная колдовские приемы, с помощью выкраденной головы можно было управлять демоном, натравливая его на определенных людей, что и имело место в фильме.
Как выяснилось в ходе фильма, кто-то из жителей Сонной лощины с помощью всадника без головы уничтожал людей, имеющих право на наследство местного рода богачей Ван Тасселов...