Воланд покинул Москву вместе со своей свитой. Всех, кто случайно попал под горячую руку, отпустили. Мастера и Маргариту отправили в царство покоя. Бездомный мечтал снова увидеть Маргариту. Всех сумасшедших вылечили. Больше всех пострадали черные коты, которых, благодаря Бегемоту, стали преследовать,